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12月5日訊—— 荷蘭國際集團(tuán)（ING）大宗商品策略師Ewa Manthey在撰寫的一篇文章中表示，黃金價(jià)格將在2024年再度刷新歷史最高紀(jì)錄，受到美元走弱和美聯(lián)儲(chǔ)降息的推動(dòng)，以及地緣政治因素的支撐，價(jià)格將保持在每盎司2000美元以上。

黃金價(jià)格將在2024年再度刷新歷史最高紀(jì)錄，受到美元走弱和美聯(lián)儲(chǔ)降息的推動(dòng)，以及地緣政治因素的支撐，價(jià)格將保持在每盎司2000美元以上。這是荷蘭國際集團(tuán)（ING）大宗商品策略師Ewa Manthey的觀點(diǎn)。

Manthey在周一（12月5日）撰寫的一篇文章中表示：“由于對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)需求的增加以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年將降息的預(yù)期，黃金在年底迎來了一波上漲。”

她指出：“盡管對(duì)中東沖突升級(jí)的擔(dān)憂現(xiàn)在已經(jīng)減輕，但黃金表現(xiàn)不俗，得到了對(duì)美元和美國國債收益率的支持，由于美國利率前景，價(jià)格在12月初達(dá)到了新的紀(jì)錄高點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)黃金價(jià)格將在明年繼續(xù)保持在2000美元以上的水平，因?yàn)槿�球�(qū)�黃金的追逐仍在持續(xù)�！�



Manthey表示，盡管存在強(qiáng)烈的避險(xiǎn)需求，但美聯(lián)儲(chǔ)仍然是推動(dòng)黃金價(jià)格的最大單一因素。她說：“我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的政策在未來幾個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)是黃金價(jià)格展望的關(guān)鍵因素。”她指出，美元的強(qiáng)勢(shì)和歷史高利率在今年大部分時(shí)間內(nèi)對(duì)黃金構(gòu)成了壓力。

她表示：“最新的美國數(shù)據(jù)顯示通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)正在降溫，市場(chǎng)現(xiàn)在預(yù)計(jì)明年3月有50%的降息機(jī)會(huì)，并完全定價(jià)于5月份的降息。”她說：“我們的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，降息將在明年5月開始，預(yù)計(jì)明年總共將降息150個(gè)基點(diǎn)，再在2025年初降息100個(gè)基點(diǎn)。這將支持黃金價(jià)格的上漲。”

但并非所有的因素都支持黃金價(jià)格，因?yàn)榻鹗行枨蟮囊恍╊I(lǐng)域仍然滯后，特別是黃金交易所交易基金（ETF），仍在繼續(xù)出現(xiàn)資金流出。

Manthey寫道：“盡管全球黃金ETF的凈流出在10月份繼續(xù)，但比9月份的速度放緩。截至目前，全球凈流出總額達(dá)到130億美元，相當(dāng)于黃金持倉減少了225噸�！�



她說，世界黃金協(xié)會(huì)（WGC）的數(shù)據(jù)顯示，這些凈流出的絕大部分來自歐洲和北美的基金，而世界其他地區(qū)的投資需求更為強(qiáng)勁。

Manthey表示：“展望2024年，我們認(rèn)為將會(huì)看到投資者對(duì)這種貴金屬的興趣重新崛起，并隨著美國利率下降，將重新出現(xiàn)凈流入�！�

然而，金市的其他領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)生了變化。她指出：“自10月下旬以來，反映黃金市場(chǎng)情緒的凈多頭頭寸已經(jīng)轉(zhuǎn)為正值，因以色列-哈馬斯沖突爆發(fā)，而現(xiàn)貨價(jià)格大幅上漲�！彼�注意到：“截至10月29日，COMEX的凈多頭頭寸環(huán)比上升了137%，得到了地緣政治擔(dān)憂的支持�！�

她表示，與2019年和2020年的倉位相比，2023年的整體倉位看起來是中性的。她說：“這表明在2024年，投機(jī)者仍有很大的空間來增加他們的凈多頭倉位，推動(dòng)黃金價(jià)格進(jìn)一步上漲。”



在需求方面，中央銀行是其中一個(gè)最強(qiáng)勁的領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2023年將創(chuàng)下新紀(jì)錄。

“根據(jù)WGC的數(shù)據(jù)，2023年前三個(gè)季度，中央銀行購買了約800噸黃金，比去年同期增長了14%。”她說：“這是九個(gè)月內(nèi)購買的黃金數(shù)量創(chuàng)下的記錄，由于地緣政治擔(dān)憂推動(dòng)中央銀行增加對(duì)安全資產(chǎn)的配置�！�

Manthey表示，中央銀行的需求使得黃金價(jià)格能夠在2023年應(yīng)對(duì)不斷攀升的債券收益率和強(qiáng)勢(shì)美元的阻力，并且她相信這種歷史上高水平的購買率將在2024年繼續(xù)。

她說：“我們預(yù)計(jì)中央銀行將繼續(xù)購買，并且在2023年保持或超過去年的購買水平，這要?dú)w因于地緣政治緊張局勢(shì)和經(jīng)濟(jì)氣候。”她說：“在較強(qiáng)的投資需求和中央銀行購買的支持下，黃金將在2024年繼續(xù)上漲�！�

所有這些因素都促使ING認(rèn)為，黃金價(jià)格將在2024年繼續(xù)上升，并創(chuàng)下新的歷史最高點(diǎn)，黃金的平均價(jià)格在整個(gè)2024年將保持在每盎司2000美元以上。

“我們預(yù)計(jì)黃金價(jià)格將在明年刷新歷史新高，第四季度平均價(jià)格將達(dá)到每盎司2100美元，2024年平均價(jià)格為每盎司2031美元，這基于美聯(lián)儲(chǔ)明年第二季度開始降息，美元走弱，全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇，中央銀行購買保持在高水平的假設(shè)。”她寫道。



Manthey認(rèn)為，美國貨幣政策和美元潛在的強(qiáng)勢(shì)是明年黃金的主要下行風(fēng)險(xiǎn)，而地緣政治為這種貴金屬提供了潛在的助力。“長時(shí)間保持較高水平的說法可能會(huì)導(dǎo)致美元更長時(shí)間的走強(qiáng)和黃金價(jià)格的下跌，”她說�！芭c此同時(shí)，2024年地緣政治的不穩(wěn)定性為黃金市場(chǎng)提供了上行風(fēng)險(xiǎn)�！�