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　周一(11月22日)歐洲時段盤中，現貨金價維持震蕩回落的走勢。時段內金價最低觸及1837美元，跌破1840美元關口。自上周五以來金價出現較大幅度回落，主要因歐美疫情升溫，這導致封鎖的擔憂情出現，投資者拋售包括金價在內的固定資產，換取流動性更強的美元，給金價短線壓力。

　　不過，投資者本周仍然需要警惕通脹交易重啟，這有利于金價。本周美國感恩節(jié)假期期間消費大增，而這加大了通脹進一步走高的壓力。同時投資者本周也在關心美聯(lián)儲下一任主席的提名，如果理事布雷納德意外當選，可能會加大美聯(lián)儲寬松的預期。美國總統(tǒng)拜登周二將會發(fā)表公開講話，除了對于近期通脹走高的回應，也有可能就美聯(lián)儲主席人選做出提名。

　　歐美新一輪疫情問題擔憂加重，有望推升避險美元不利于金價

　　隨著最新一輪的新冠疫情流行問題加重，歐洲的一些國家重新進入封鎖期。疫情加重導致流動性更強的避險美元的需求增加，從而不利于金價。

　　美國方面，隨著美國即將進入感恩節(jié)假期，新增新冠病例數正在全美范圍內激增。有專家認為，美國肯定會迎來又一個疫情高峰，并敦促民眾在與他人聚集時保持謹慎。

　　據報道，數據顯示，全美七日平均日增新冠確診數接近9.5萬例，比兩周前增加了33%。中西部、新英格蘭和西南部等地區(qū)正在面臨著確診病例激增的問題，平均每天約4.8萬人住院，1100人死亡。

　　由于仍有數百萬美國人未接種疫苗，且新增病例數不斷增加，專家敦促民眾，尤其是那些未接種疫苗、部分接種疫苗或是易感人群，在與他人聚集時要保持謹慎。

　　約翰斯霍普金斯大學公共衛(wèi)生學院的流行病學家德索薩則表示，在美國即將進入假期之際，新冠病毒的傳染率非常高，我們肯定會迎來下一個疫情高峰。佐治亞理工學院生物科學教授韋茨表示，目前仍有太多美國人未接種疫苗，這將導致病毒傳播加劇的嚴重后果。

　　專家們還表示不應在假期過度舉辦大型聚會，而聚會仍然需要采取預防措施以減輕可能的傳播，包括讓參與者進行新冠核酸檢測、盡量在戶外舉辦活動并增加通風等等。

　　歐洲方面，歐洲近期再次成為全球新冠疫情“震中”。德國、英國等國單日新增新冠確診病例居高不下；奧地利22日起“封城”，成為西歐首個再次全國范圍“封城”的國家；荷蘭和比利時一些針對防疫措施的抗議活動演變?yōu)轵}亂，加大疫情防控難度。

　　德國疾控機構羅伯特·科赫研究所21日發(fā)布的數據顯示，德國7天感染率創(chuàng)新高，每10萬人新增確診病例達到372.7例，相比一周前的289例大幅增加。

　　英國21日報告新增確診病例40004例，最近7天累計確診287205例，比前一周增加9.4%。奧地利22日起在全國范圍“封城”，除上班、采購日常生活用品和運動外，不得外出。多數店鋪、劇院、理發(fā)店和圣誕市場關門；餐館和咖啡廳禁止堂食；學校不停課，但政府建議學生居家上課。

　　奧地利21日報告單日新增大約1.4萬例確診病例，7天感染率升至每10萬人1085例，528名新冠感染者在接受重癥監(jiān)護，接近上一波疫情期間重癥患者峰值。

　　奧地利衛(wèi)生部長沃爾夫岡·米克施泰因21日晚說，相對嚴格的“封城”是目前遏制新增感染者增加的唯一選項。奧地利上周對未接種疫苗人群實施防疫限制措施，但未能有效遏制疫情擴散，政府從而決定“封城”。

　　拜登2萬億基礎設施刺激或難闖關參議院，不利于金價

　　盡管拜登規(guī)模龐大的社會支出及稅改法案于當地時間11月19日在眾議院獲得通過，但該法案在參議院的命運仍然未卜。

　　在經過黨內持續(xù)數月的爭論后，眾議院以220對213的投票結果通過了法案。在反對票中，民主黨內只有緬因州眾議員 Jared Golden 反對，而所有共和黨議員都投了反對票。

　　在共和黨參議員統(tǒng)一“反對”的背景下，對于拜登來說，若想讓法案在參議院闖關成功，則必須得到民主黨核心黨團和黨內兩位最保守的參議員—— Joe Manchin 與 Kyrsten Sinema的一致支持。

　　在越來越多的美國人擔心消費者成本上升的時候，該計劃將不必要地增加聯(lián)邦赤字。據民調顯示，約三分之二的美國人都不贊成總統(tǒng)對通脹的處理方式。同時，有約82%的受訪者表示，他們通常購買的商品比以前更貴。

　　對于民眾關于通脹的擔憂，美國國家經濟委員會主任 Brian Deese 在接受采訪時辯稱，如果“重建更好”法案得到落實，那么實際上通貨膨脹將會降低。他表示：所有專家都研究了重建更好法案，得出的結論是它不會增加通貨膨脹，這是因為它會降低民眾的生活成本。

　　值得一提的是，由于近期對疫情、供應鏈、通脹的管控不力，拜登民調支持率持續(xù)下降，最近幾周支持率已降至冰點。

　　為重要立法提供成本估算的國會預算辦公室，在上周公布了對“重建更好”法案的估算結果：該法案將在未來十年內增加3670億美元的聯(lián)邦赤字；同時，白宮提出的加強美國國稅局稅收執(zhí)法的建議將在同一時期減少1270億美元的赤字。

　　對此，白宮表達了反對意見，認為國會預算辦公室低估了稅收變化位政府帶來的收入。根據白宮自己的測算，“重建更好”法案與稅收改進政策預計將使聯(lián)邦赤字減少1125億美元。

　　根據美國財政部于10月22日發(fā)布的數據，美國2021財年聯(lián)邦赤字達2.8萬億美元，是歷史上第二大赤字。2020年的峰值為3.1萬億美元。

　　對沖基金看漲美元情緒降溫，或限制金價下跌

　　對沖基金看漲美元的情緒開始降溫，鑒于美聯(lián)儲堅稱不急于加息，市場推斷美元連日來的漲勢已經過火。

　　根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至11月16日的一周杠桿基金連續(xù)第三周削減美元凈多頭頭寸，此期間的累計減持規(guī)模已超過四分之一。

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾本月早些時候表示，他不會在就業(yè)市場進一步好轉前加息，即便通脹加速。他在美聯(lián)儲宣布將開始縮減每月1，200億美元資產購買計劃的同一天作了上述表態(tài)。

　　Tokai Tokyo Research Institute Co．高級利率和外匯策略師Hideki Shibata稱，我們并不處于短期收益率和美元會無休止上漲的環(huán)境，尤其是美聯(lián)儲已經表示對加息持謹慎態(tài)度。

　　隨著美聯(lián)儲推進減碼計劃，美元指數已從5月低點上漲近6%。跟蹤美元兌10種主要貨幣走勢的這一指數上周攀升至2020年9月以來的最高水平，且連續(xù)四周走高。

　　交易員翹首以待定于周三公布的美聯(lián)儲11月會議紀要，以期獲取有關加息時點的進一步線索。美聯(lián)儲副主席Richard Clarida、理事Christopher Waller和圣路易斯聯(lián)儲行長James Bullard上周均暗示，12月的政策會議上可能會討論加快減碼的話題。

　　對上周數據的細分顯示，美元多頭頭寸總體上減少，主要是受美元兌加元、澳元和瑞郎看漲押注減少推動。與此同時，對沖基金增加了美元兌英鎊多頭頭寸。

　　本周美國假日購物季通脹問題或更嚴重，避險金價有望受到支持

　　分析師指出，近期美國不斷走高的通脹形勢，打壓了美國的實際利率，而美聯(lián)儲的加息速度似乎沒有加速的跡象。因此作為抗通脹品種的黃金，在通脹走高的背景下有望受到支持。

　　知名投行高盛在其最新報告中指出，2021年供應鏈問題和勞動力成本嚴重地拖累了產出，推高了成本。隨著年末假日購物季的來臨，消費者需求將達到季節(jié)性高峰，預計問題會更加明顯。

　　整體來看，零售商庫存水平較低，根據東亞貿易數據，預計消費電子產品將出現供不應求的情況。高盛預計，由于消費電子產品生產和運輸受限造成的供應不足等問題，假期內實際銷售額將下降0.5-1.8%，名義銷售額將下降0.3-0.7%。

　　高盛指出，季節(jié)性需求增加和供給不足同時作用將使核心PCE上漲0.1-0.25個百分點，第四季度美國GDP年化增速將降低0.3-1.0個百分點。

　　消費品需求在疫情急劇上升，而服務需求相對較低。盡管服務業(yè)重新開放，高盛預計近幾個消費品需求仍然持續(xù)活躍。

　　去年年初，工廠大面積關停，同時需求旺盛，導致零售商庫存大幅下降。盡管2020年底開始恢復正常，但非必需消費品庫存仍遠低于當前需求水平。如果消費品需求超過生產和進口總量，假日期間商品短缺問題將更嚴重。

　　高盛將非汽車消費品的實際需求水平其相應的進口水平做了比較，在美國港口和卡車運輸能力足夠的情況下，非電子消費品大體上可以滿足假日需求，而電子消費品可能供不應求。

　　高盛預計，在假日期間，電子消費品需求缺口會進一步擴大至8%，預計將消費需求將同比增加21%。而這將會導致整體消費支出下降0.5%。同時，電子消費品價格將會上漲，歷史數據來看，電子消費品需求彈性加大，對價格變化較為敏感。高盛預計，電子消費品價格將會上漲4%，從而使11月和12月的核心商品PCE價格上漲0.25%，整體核PCE價格上漲0.06%。

　　不容忽視的一點是，運輸和港口問題對商品供應的影響。隨著航運時間的增加，人們對港口擁堵和貨運能力不足的擔憂加劇。高盛報告顯示，從中國運送到美國的航運時長同比延長了46%，約23天，相當于假日航運季的1/4時間。

　　由于西海岸海運貿易占美國進口總額的17.5%，除非航運時間加快，否則假日商品進口量將比國外出口下降4.4%。只有不到三分之一的消費品可以在假期內到達。運輸延誤可能會使假日購物季節(jié)的消費品供應減少1.4%。

　　拜登將于周二就經濟及通脹發(fā)表講話，市場關注新任美聯(lián)儲主席人選

　　美國總統(tǒng)拜登將于當地時間周二發(fā)表有關經濟和抗擊通脹的講話。

　　白宮此前表示，拜登將在11月25日感恩節(jié)假期前宣布他對美聯(lián)儲主席的提名人選。拜登將在現任美聯(lián)儲主席鮑威爾以及美聯(lián)儲理事布雷納德之間做出選擇。在貨幣政策方面，布雷納德被認為比鮑威爾更為鴿派；此外，布雷納德在金融監(jiān)管方面是一個從未動搖、不愿妥協(xié)的強硬派，且對氣候變化領域更感興趣。

　　另一方面，居高不下的通脹已經成為了拜登的政治負擔。美國汽油價格在本月已觸及7年來高點，拜登政府在指責OPEC+導致油價飆升的同時，表示正在評估所有遏制能源價格上漲的工具，包括釋放美國戰(zhàn)略石油儲備。在呼吁OPEC+增產遭拒后，拜登已尋求韓國、日本等石油消費國釋放石油儲備以降低油價，上周六日本稱正考慮釋放儲備。

　　美國參議院的一位資深民主黨人暗示，美聯(lián)儲掌門人選的不確定性限制了美國抑制通脹的行動，并敦促總統(tǒng)喬·拜登提名美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾連任。

　　蒙大拿州參議員Jon Tester表示，我認為有一些圍繞通脹的問題，只要他沒有獲得確認，他就無能為力，鮑威爾需要獲得任命，我們需要確認他的提名。我認為，如果獲得總統(tǒng)任命，他會以很大的優(yōu)勢獲得確認。然后他可以擔任美聯(lián)儲主席，像過去一樣把工作做好。

　　另據報道，拜登就美聯(lián)儲主席職位與鮑威爾和美聯(lián)儲理事布雷納德Lael Brainard都進行了面談，他預計將在感恩節(jié)前作出決定。CBS周日發(fā)布的調查結果顯示，67％的受訪者不贊成拜登對通脹的處理方式，84％的人將物價加速上漲歸咎于與疫情相關的供應和制造瓶頸。

　　白宮經濟助手Brian Deese表示，拜登“花了很多時間”在美聯(lián)儲身上，并提到央行有多個職位需要填補，但表示這些職位會留給拜登宣布。